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发刊日期:2024年04月29日 > 总第631期 > B4 > 新闻内容
江苏无锡农商银行 持续推进财富管理业务转型
发布时间:2024年04月29日  放大 缩小 默认

本报记者 郝飞

【农村金融时报】

近期,江苏无锡农商银行以“精进专业技能 深化服务理念”为主题,组织开展了系列代销业务培训,内容涵盖保险、理财、资管计划等,旨在全面提升员工专业素养和服务水平,为客户提供更加专业、高效、贴心的服务。

近年来,无锡农商银行坚持大零售转型,不断加强专业化营销队伍建设,为财富业务持续发展打下坚实基础。随着客户财富管理需求的增长,无锡农商银行积极发展财富管理业务,不断丰富产品体系,推动全行财富业务高质量发展。

“在人才队伍建设方面,我行严把理财经理队伍管理关,定期统计、通报理财经理有效电访、周报、月报,确保规范动作落实到位。”无锡农商银行相关负责人对《农村金融时报》记者表示,该行每周发布业绩排名,对排名靠后的理财经理重点督导,督促其对标找差;每周召开理财经理例会,开展日常业务培训、产品专题培训,更新营销技巧,有效提升了理财经理履职能力和营销能力。

据记者了解,无锡农商银行今年首次将财富业务纳入“开门红”活动,从用户筛选、话术设计等方面制定差异化营销方案,通过筛选客户名单、分解外呼任务、下发营销话术,提升营销人员客群运营能力,成功触达各层级客群,实现了资产提升。

无锡农商银行在抓好自营产品稳健运营的同时,引入代销理财产品来丰富和满足客户需求,积极做好财富管理业务转型。在充分了解客户投资需求和风险偏好的基础上,不断优化代销产品准入,加快基金、资管计划等其他产品的引入,持续丰富代销产品种类和多样性,有效填补自营理财产品线空缺,做到产品供给与投资者需求相匹配,满足不同客户投资需求,增强客户黏性。

下一阶段,无锡农商银行将持续优化财富管理服务,致力于提升全员专业素养与服务水平,同时将准确洞察市场变化,通过多元化学习演练、丰富产品体系、科技赋能等手段,满足客户日益增长的财富管理和增值需求,深耕客户服务,实现银客共赢。

(通讯员黄佳莹 陆溢波对本文亦有贡献)

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