本报记者 李美丽 郑源源 王松

【农村金融时报】

——访中原银行党委书记、董事长徐诺金

5月，中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行获银保监会批复同意。

在银保监会通气会上，银保监会有关部门负责人也表示，鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行，将会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化、法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。

本期“农村金融大家谈”特邀中原银行党委书记、董事长徐诺金，围绕相关问题进行访谈。

中小银行兼并重组和区域整合渐成趋势

记者：近年来，中小银行兼并重组和区域整合已成为趋势。在您看来，这一现状的历史及现实原因分别有哪些?当前是否有必要继续推动兼并重组?

徐诺金：当前，我国经济发展在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和利率市场化的大背景下，银行业息差不断收窄，资产质量持续承压，本身规模较小、客户基础薄弱的中小银行面临的考验更甚。然而中小银行本身肩负着“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的使命和担当，通过兼并重组，一方面能够有效增强资本实力，提升中小银行抵御风险和服务区域经济的能力;另一方面有利于推动区域金融改革，助力地方商业银行做大做强，同时避免过度竞争，造成资源浪费。根据公开资料统计，2020年以来，已有20多家中小银行完成或正在经历兼并重组。可以预见，未来中小银行兼并重组仍将继续。

截至去年末，我国银行业金融机构多达4604家，GDP中金融业增加值的占比约8%，显著高于发达国家约5%的水平，存在一定程度的“银行过多”情况。大量农村小银行经营管理水平较低，盈利能力差，风险隐患大。我认为，在经济增长面临诸多挑战、银行业竞争日趋激烈的背景下，兼并重组将有助于改善银行公司治理体系，提高中小银行抗风险和可持续经营能力。

通过兼并重组可以实现三个目标：一是完善公司治理结构。中小银行通过吸收、新设合并以及引入战略投资者，有利于完善公司治理结构;二是有效防范化解风险。通过兼并重组、以优带弱，中小银行不仅可以提高抗风险能力，还可以提高风险处置的专业化水平，降低处置成本;三是推动中小银行聚焦主责主业，提升经营能力与市场竞争力。通过兼并重组，中小银行可进一步提升区域和客户覆盖度，更好服务地方经济、小微企业和城乡居民。

中原银行吸收合并省内其他三家城商银行迎来新进展

记者：据了解，中原银行采取向三家银行股东发行约133.25亿股内资股的合并模式。为什么采用这种方式?

徐诺金：按照中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行合称三家被合并行)吸收合并协议约定，由中原银行以增发内资股方式换股吸收合并三家被合并行。这种吸收合并模式有以下优点：一是不需要支付大量现金，不会快速形成资本消耗，保证资本充足率符合监管要求;二是吸收合并完成后，其他三家银行纳入新中原银行，股份折股后可以分享新中原银行价值提升;三是通过发行内资股吸收合并其他三家银行，对构建国有主导、适度分散、合理平衡的股权结构，打造国有股权相对控股、股权多元、治理完善的股份制商业银行有积极意义。

有力推进兼并重组各项重点工作

记者：中原银行在兼并重组过程中面临怎样的困难和挑战?是如何克服的?

徐诺金：本次以中原银行为主体吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行，合并规模大、主体多、情况复杂，H股上市公司要兼顾满足香港联交所要求、化解风险的同时，要保持业务、客户、员工队伍的稳定，避免因化解风险而产生次生风险，这都是我们所面临的困难和挑战。在开展吸收合并工作之初，我们做了大量调研，按照“先易后难、先合后理、稳妥有序”的整体原则，制定《吸收合并工作方案》和十余项配套方案，有力推进清产核资、不良资产剥离、H股增发等各项重点难点工作。

在方案制定上，一是加强组织保障。成立高规格改革重组工作领导小组，负责统筹协调城商银行改革重组过程中的重大问题和事项;二是明确总体目标。以中原银行为主体，吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，形成新中原银行。在防范化解风险的同时，通过H股增发、折股吸并、不良资产处置等方式进一步增强中原银行资本实力，提高抗风险能力、品牌影响力和金融服务能力;三是清晰改革路径。统一按照市场化机制运行，筹集改革资金剥离不良资产，通过不良资产清收款项偿还、H股增发、政府专项债方式进一步补充银行资本。

全程按照市场化原则开展兼并重组

记者：在推动兼并重组过程中，中原银行为化解风险采取了哪些方式?产生怎样的效果?

徐诺金：本次河南省城商银行改革重组工作，在省委省政府统一领导及监管部门严格监管和有力指导下，由中原银行开展吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行工作，全程按照市场化原则开展。

一是坚持按照市场化原则，稳步推进清产核资、资产评估、不良处置、股权清理、H股增发等工作。通过增发H股、申请地方政府专项债补充资本等多渠道加大资本补充力度。

二是坚持法治化原则，聘请律师事务所、证券公司等中介机构全程参与，依法合规推进吸收合并工作，严格履行监管审批、股东决议、通知公告等法定程序和手续。

三是坚持各司其责原则，压实金融机构和股东主体责任、地方政府属地责任、金融监管部门监管责任。四家城商银行落实主体责任，强化不良清收、资产保全、股权清理;地方政府落实风险处置属地责任;监管部门提供必要的监管支持、政策支持，保障了改革化险各项工作依法合规。

从实施效果来看，中原银行吸收合并3家银行的工作，整体进度较快。新中原银行的成立，既创造了到目前为止，我国银行业发展历史上吸收合并规模最大、过程最稳、速度最快的“河南样本”，也创造了吸收合并中服务不断、秩序不乱、业务快速增长的奇迹。

中原银行吸收合并后，资产规模突破1.2万亿元，存款余额突破8000亿元，贷款余额突破6300亿元，在全国城商银行排名从第12位上升到第8位。此次改革重组后，中原银行股权结构和公司治理更趋优化，形成“国有主导、适度分散、股东适格、合理平衡”的资本格局。与此同时，4家银行在发展中积累的好经验好做法，都将会整合到新中原银行，形成后发优势。

新中原银行承载着省委省政府的厚望和亿万河南人民的期盼，我们将认真践行“金融要服务实体、服务社会”和“把中原银行办成一流城商行”的工作要求，充分发挥金融科技优势，创新产品、优化服务，打造普惠金融、科技金融、绿色金融生态，自觉做到与中原更加出彩的时代脉搏共振，与中原人民对美好生活的追求同频。

同时，我们将对标国内国际一流银行，深化改革、完善内控、全力以赴、奋勇拼搏，早日把中原银行打造成为法人治理结构完善、数智功能服务效率一流的现代化国际化开放型城商银行，在建设现代化河南新征程上作出新业绩，在支持实体经济中彰显新担当新作为，在深耕中原发展中展现新智慧新力量，在践行初心使命中创造新动力新未来。